«Санкт-Петербург» вышел на IPO

Банк «Санкт-Петербург» провел IPO, разместив 50,8 млн акций или 18% от всего акционерного капитала компании, и стал первым российским частным банком, осуществившим первичное публичное размещение.

Цена обыкновенной акции банка в ходе размещения составила 5,4 доллара, а стоимость глобальной депозитарной расписки (GDR), в которую входят 3 акции, была определена на уровне 16,2 доллара.

Первоначальный диапазон цен был объявлен на уровне 4,35-5,65 доллара за акцию и 13,05-16,95 доллара за глобальную GDR, но затем диапазон был сужен до 5-5,4 по акциям и до 15-16,2 по GDR.

В итоге, размещение акций на уровне верхней границы диапазона позволило привлечь банку «Санкт-Петербург» 274 млн долларов. Теперь рыночная капитализация банка составит около 1,5 млрд долларов.

Полученные от IPO средства банк намерен использовать в целях увеличения капитала, финансирования дальнейшего роста активов, а также для расширения своей операционной и банковской деятельности.

Организаторами размещения в России среди институциональных инвесторов выступили Deutsche Bank и «Ренессанс Капитал». Бумаги будут торговаться на биржах РТС и ММВБ под символом STBK.

Удачное размещение банка «Санкт-Петербург» показало готовность инвесторов вкладываться в российский банковский сектор, несмотря мировой кризис ликвидности, особенно отразившийся на финансовой сфере.

«Еще месяц назад аналитики в своем большинстве скептически относились к IPO «Санкт-Петербурга».

Однако очень хорошие финансовые результаты банка и пиар-компания вселили в инвесторов уверенность в успешном будущем банка, - считает аналитик ИК «АК БАРС Финанс» Полина Лазич, - Некоторые считают, что известие о том, что Путин является акционером банка, подкрепило эту уверенность».

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин владеет 230 акциями банка «Санкт-Петербург».

Аналитик ИК «Файненшл Бридж» Алексей Серов считает, что факт обладания Путиным акциями «Санкт-Петербурга» не является значительным фактором удачного IPO банка.

«Инвесторы – серьезные люди, и в последнюю очередь они будут обращать внимание на то, что Путин минимальным образом участвует в акционерном капитале, - рассказывает Алексей Серов, - Скорее всего, основной пакет акций в ходе размещения купил крупный иностранный инвестор, который уверен в хороших перспективах банка».

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году и является одним из крупнейших частных универсальных банков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Балансовая прибыль банка «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2007 года составила 1,239 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает размер прибыли за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого полугодия 2007 года совокупные активы банка составили 3,3 млрд долларов, акционерный капитал – 290 млн долларов, а чистая прибыль достигла 32 млн долларов.

Основные акционеры — менеджеры банка (59,6%, в том числе 29,99% голосующих акций, принадлежит председателю правления банка Александру Савельеву), ЗАО «Нева-Русь» (14,04%), ЗАО «Совместный капитал» (12,135%).

Среди акционеров банка — жена вице-губернатора Санкт-Петербурга Наталья Полукеева (1,7%) и сын губернатора Валентины Матвиенко Сергей (5,5%).

БРЯНСК.RU

Источник: Взгляд

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями