Rusal привлекла $4,5 млрд на покупку блокирующего пакета акций Норникеля

Чистый долг UC Rusal на конец 2007 года составлял 8,8 млрд долларов, выручка - 14,3 млрд долларов. Недавно журнал Forbes оценил состояние гендиректора Норникеля Михаила Прохорова в 19,5 млрд долларов. Теперь Rusal привлекла 4,5 млрд долларов на покупку блокирующего пакета акций Норникеля. Сделка может быть закрыта в ближайшие недели.

UC Rusal и синдикат из 11 международных банков в пятницу подписали соглашение о предоставлении алюминиевому холдингу $4,5 млрд на покупку 25% плюс 1 акция «Норникеля», говорится в сообщении банков.

Изначально организаторами синдикации выступили ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch. Также в сделке участвуют Barclays Capital, Calyon, ING Bank N. V., Natixis, UniCredit, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Кредит привлечен на два года, говорится в сообщении банков. Первоначальная ставка составляет LIBOR + 1%, через три месяца она вырастет до LIBOR + 1,25%, через шесть месяцев — до LIBOR + 1,5% и достигнет LIBOR + 2% к концу года. Выбирать кредит UC Rusal начнет уже на этой неделе, говорится в пресс-релизе. Сделка, как и планировалось, будет закрыта до конца марта, добавила представитель UC Rusal Вера Курочкина.

С Михаилом Прохоровым о покупке у него 25% плюс 1 акция «Норникеля» за деньги и 11% своих акций UC Rusal договорилась еще осенью. Источники, близкие к «Норникелю» и UC Rusal, ранее рассказывали, что денежная составляющая сделки — около $6 млрд. В январе Федеральная антимонопольная служба одобрила эту сделку. Будущие партнеры обещали закрыть ее еще в феврале — раньше намеченного срока. Но этого не получилось из-за задержки в привлечении UC Rusal финансирования, рассказали два источника, близких к «Норникелю», сотрудник одного из банков, работающих с UC Rusal, и бизнесмен, знакомый с Прохоровым. UC Rusal по условиям соглашения с Прохоровым взяла на себя обязательство выкупить у него 11% своих акций, если в 2009 г. не состоится ее IPO, рассказали инвестбанкир, работающий с компанией, и бизнесмен, знакомый с Прохоровым. Некоторые из банков восприняли это как риск увеличения долга UC Rusal, отмечают собеседники «Ведомостей», и отказались от участия в синдикации.

Весь сегмент слияний и поглощений сейчас находится в тяжелом положении из-за кризиса на американском ипотечном рынке, отмечает начальник отдела долговых обязательств ИК «Капитал» Константин Святной. Так что, по его мнению, у UC Rusal могли возникнуть сложности с привлечением финансирования, но вряд ли серьезные. Курочкина говорит, что никаких проблем вообще не было.

UC Rusal в любом случае желательно быстро закрыть сделку с Прохоровым. Ведь альтернативой для него может стать продажа доли Газметаллу, отмечает аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков. Менеджмент Газметалла и Норникеля ведет консультации по объединению компаний. Рассматривается вариант покупки «Норникелем» доли в Газметалле, а акционерами компаний. С Прохоровым консультации о возможности его участия в сделке с Газметаллом уже проводились, говорит знакомый предпринимателя. Представитель «Онэксима» это не комментирует, сообщает газета Ведомости.

БРЯНСК.RU

Источник: Взгляд

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями