Сеть «Ленту» продадут Wal-Mart, Carrefour, Kesko или Agrokor Group

Из более чем десяти заинтересованных покупателей акционеры сети гипермаркетов «Лента» Олег Жеребцов и Август Мейер выбрали четырех - американскую компанию Wal-Mart, французскую Carrefour, финскую Kesko и хорватскую Agrokor. Минимальное предложение по «Ленте» - 1,4 млрд долларов за 89% акций.

Акционеры «Ленты» Олег Жеребцов (35%) и Август Мейер (36,4%) выберут покупателя в сентябре, рассказал источник в сети. Банки «Ренессанс Капитал» (представляет интересы господина Жеребцова) и ABN Amro (выступает консультантом от господина Мейера) организовали тендер на 89% акций «Ленты» (пакет, принадлежащий двум основным акционерам и миноритариям, включая фонды Moore Capital и Steep Rock Capital; еще 11,1% сохранит ЕБРР) месяц назад.

На первом этапе были отобраны четыре компании, которые проведут dui diligence «Ленты», говорит один из инвестбанкиров, знакомый с ходом переговоров. По информации банка, представляющего интересы выбывшего из тендера ритейлера, речь идет о Wal-Mart, Carrefour, Agrokor Group и Kesкo. Причем две последние участвуют в тендере вместе с партнерами-инвестфондами. Эту информацию подтвердил близкий к акционерам «Ленты» источник.

Связаться с Олегом Жеребцовым и Августом Мейером не удалось. «Ренессанс» и ABN Amro не комментируют переговоры. Источник, близкий к Kesko, подтвердил участие в тендере. Wal-Mart и Carrefour комментировать переговоры отказались.

«Сумма сделки будет бешеной»,- делится представитель западного банка, близкого к переговорам. По информации нескольких инвестбанкиров, минимальная сумма, предложенная стратегами за 89% акций, составляет 1,4 млрд долларов. Весь бизнес «Ленты» минимально оценен в 2 млрд долларов, долг сети в 2008 году составит примерно 500 млн долларов.

Пока максимальная оценка «Ленты», озвученная в ходе переговоров, - 2,2 млрд долларов. Сеть «Карусель», проданная в июне Х5, оценивалась в 1,1 выручки 2007 года или в 14,5 EBITDA. «Ленту» оценивают даже дороже - минимум 1,3 выручки в 2007 году.

«Лента» основана в 1993 году. Согласно информации на сайте, сейчас объединяет 31 гипермаркет в 14 городах. Выручка в 2007 году - 1,559 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ».

БРЯНСК.RU

Источник: Взгляд

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями