Металлоинвест готовится к IPO

Объединение Металлоинвеста и «Норильского никеля» откладывается. Сначала Металлоинвест решил провести IPO, в ходе которого инвесторам может быть предложено до 25% акций компании.

Недавно Металлоинвест провел тендер среди банков и выбрал организаторов предстоящего IPO, рассказали несколько инвестбанкиров, знакомых с руководством и акционерами компании. Это Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche Bank.

Сотрудник одного из банков и источник, близкий к Металлоинвесту, подтвердили эту информацию. Мандаты на размещение акций с банками еще не подписаны, но это будет сделано в ближайшее время, уверяют они. Само размещение пройдет осенью, говорит источник, близкий к Металлоинвесту.

Планируется, что сама компания продаст инвесторам 10% акций, еще 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры, рассказал собеседник журналистов. Площадка еще не определена, сейчас обсуждается Нью-Йорк.

Представители «Металлоинвеста», Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche Bank от комментариев отказались.

Металлоинвест готовится к IPO уже несколько лет. Процесс активизировался после того, как в начале года компания начала переговоры о слиянии с Норникелем. Но у самого Норникеля недавно сменились акционеры: Михаил Прохоров в конце апреля продал 25% акций компании UC Rusal. Теперь объединение Норникеля и Металлоинвеста зависит от позиции алюминиевого холдинга, который сам хочет объединиться с Норникелем.

Пока Металлоинвест не проведет IPO, объединения с Норникелем не будет, говорит источник, близкий к Металлоинвесту. Усманова и партнеров не устраивает предварительная оценка компании для сделки с Норникелем, добавляют знакомые бизнесменов. Один из инвестбанкиров, работающих с Норникелем, говорит, что она равна 20 млрд долларов.

Источник, знакомый с руководством Металлоинвеста, утверждает, что она составляет 28 млрд долларов, сообщают «Ведомости».

БРЯНСК.RU

Источник: Взгляд

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями