KKR готов для IPO

Один из легендарных фондов прямых инвестиций Kohlberg Kravis Roberts (KKR), управляющий активами на 60 млрд долларов, готов стать публичной компанией. Произойдет это спустя год после подачи в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документов на проведение IPO.

К продаже акций KKR подошел лишь сейчас. Разные участники рынка оценивают компанию в 12-15 млрд долларов (WSJ) либо в 15-19 млрд долларов(FT). Но даже с подобной капитализацией KKR обгонит Lehman Brothers и будет стоить примерно половину Merrill Lynch.

Партнеры KKR не будут продавать свои доли в ходе IPO, фонд не привлечет дополнительный капитал. Сделка, в первую очередь, проводится для того, чтобы помочь европейской «дочке» KKR Private Equity Investors (KPE). Фонд KPE провел IPO в Амстердаме в 2006 году. Спрос был настолько высок, что предложение пришлось увеличить с 1,5 млрд долларов до 5 млрд долларов. Акции продавались инвесторам по 25 долларов. Но за два года они сильно подешевели и сейчас они торгуются на уровне 10 долларов.

В ходе первичного размещения KKR интегрирует в собственную структуру европейскую «дочку», которая получит 21% общего капитала, 79% акций будет принадлежать KKR. Первоначально акции компании будут торговаться только в Амстердаме, а с IV квартала 2008 году - также на NYSE. Структура сделки не предполагает поиска новых инвесторов, что на нынешнем рынке было бы не так просто, управляющие KKR не смогут продать свои акции в течение 6-8 лет. Правда, для сотрудников компания резервирует 16% капитала, который они смогут получить в будущем, сообщают «Ведомости».

БРЯНСК.RU

Источник: Взгляд

---

Два тунеядца напали на пенсионера в подъезде его домаВ Брянской области катастрофически не хватает рабочих рукАвтоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дорогиНе забудем! Не простим!Главой Стародубского района избран Владимир КовалевНа ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофельБрянская красавица и ее жених предстали перед судомБрянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублейНа выборах губернатора Брянской области победил БогомазВ Советском районе Брянска запланирован ремонт дворовСражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидатаРоскомнадзор начал охоту на мат в СМИДенину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями